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工作内容：在理财规划实际工作中，财务安全和财务自由目标在现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划八个具体规划当中体现，集中表现为以下八个方面：
1.必要的资产流动性。
2.合理的消费支出。
3.实现教育期望。
4.完备的风险保障。
5.合理的纳税安排。
6.积累财富。
7.安享晚年。
8.财产分配与传承。
职业发展：
理财规划师有多元化发展方向。既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司、第三方理财公司等。
专业的理财规划师是站在中立的角度帮客户配置资产或理财产品。而越来越多的理财规划师选择进入正规第三方理财公司或者持有从业资格的专业人士独立执业。(私人理财顾问)。
私人理财顾问更可通过，收取咨询费、理财规划书制作费、每年定期、客户盈利分成、产品方佣金等方式来进一步提高收入。
考试科目：
三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为客观题。
二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审（案例分析）；均为客观题。
无锡英才培训学校
报名电话:18352523073（倪老师）
报名地址：无锡市五爱路化轻大厦710室
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